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亚洲先行者:比特币在加密货币的最新崩溃中沉没

2022.11.17

Crypto 的最新回击发生在周三早上,因为 Crypto 投资银行 Genesis Global Trading 的借贷部门暂时暂停了赎回和新贷款发放,加剧了 FTX 加密交易所倒闭的迅速扩大的影响。


本文改编自 Market Wrap,CoinDesk 的每日时事通讯深入探讨了当今加密货币市场中发生的事情。 订阅以每天将其发送到您的收件箱


大多数主要加密货币在一天中的大部分时间都处于亏损状态,加密货币市场出现反弹。


比特币最近的交易价格略低于 16,700 美元,在过去 24 小时内下跌 1.4%,因为 比特币投资者恢复了过去一周的防御态势。以太币最近以 1,200 美元左右的价格易手,下跌 3.7%。其他主要山寨币大多出现亏损,CEL 和 UNI 均下跌超过 5%。FTX 的 FTT 代币下跌近 4%,交易价格仅为 1.66 美元,远低于今年早些时候接近 36 美元的高位。


Genesis 临时首席执行官 Derar Islim 在电话中告诉客户,Genesis 正在为贷款部门探索解决方案,包括寻找新的流动性来源。他说 Genesis 打算在下周向客户详细说明其计划。Genesis Global Capital的网站显示,截至 2022 年第三季度末,Genesis Global Capital 为机构客户群提供的活跃贷款总额为 28 亿美元 Genesis 所有者 Digital Currency Group (DCG) 也是 CoinDesk 的母公司。

“今天,Genesis 的贷款业务 Genesis Global Capital 做出了艰难的决定, 暂时中止赎回和新贷款发放做出这一决定是为了应对 FTX 内爆导致的极端市场混乱和行业信心丧失,”DCG 传播和营销副总裁 Amanda Cowie 说。


股票市场继续很少关注加密货币的持续困境。科技巨头纳斯达克指数上涨超过一个百分点,而标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数 (DJIA) 则小幅下跌。


Genesis 的公告是 FTX 流动性危机以及随后上周申请第 11 章破产保护的最新纠缠 。今年早些时候,该行业已经经历了多次崩溃,包括 terraUSD (UST) 稳定币和支持它的 LUNA 代币的崩溃。


在给 CoinDesk 的电子邮件中,节能区块链 Chia Network 总裁兼首席运营官 Gene Hoffman 在给 CoinDesk 的电子邮件中指出,Genesis Global Capital 正在遭受“区块链旨在解决的问题类型”。


霍夫曼写道:“适用于新兴技术的华尔街范式和行为一直在爆炸,并将继续爆炸。” “加密货币并没有给借贷带来任何好处,但我们已经看到该领域的行为者通过可疑资产扩大了自己的影响力,并在没有监督的情况下提高了杠杆率。


他补充说:该行业必须超越“加密兄弟”计划和 rugpulls。加密货币和区块链不是一个“资产类别”,而是一组相互竞争的技术,我们应该负责任地对待加密货币和区块链。”


FTX 后果扩大。加密行业的下一步是什么?


通过 Shaurya Malwa


加密市场有一种忽略时间的方式。


几周过去了,市场和技术发展比蜗牛悠闲地走路还慢。


然后有几天将几个月 - 或者可以说是几年 - 的行动打包成几个小时。最近加密货币交易所 FTX 的崩溃和蔓延的后果属于后一类。几天之内,加密货币的旗舰企业之一蒸发了,市场蔓延,对该行业的稳定性产生了新的怀疑。


加密货币基金和项目已经损失了数亿美元托管在交易所的资金,贷款公司已经停止了某些业务,最近一次是加密货币投资银行 Genesis Global Trading 的贷款部门,该部门于周三暂停了提款。据 CoinDesk 报道,Genesis Global Capital 在其最近完成的第三季度拥有 28 亿美元的活跃贷款。


Genesis Global Trading CoinDesk 是同一母公司数字货币集团 (DCG) 的独立子公司。


在周三早些时候的电话中,临时首席执行官 Derar Islim 告诉客户,该公司的问题与 FTX 的倒闭有关。


Islim 表示,Genesis 正在为贷款部门探索解决方案,包括寻找新的流动性来源。他补充说,Genesis 打算在下周向客户详细说明其计划。这个故事现在听起来像是对近几个月加密行业无数悲剧的重复。Terraform Labs、Celsius 和 Three Arrows Capital 都提供了一些为客户带来好处的模糊希望,即使他们的纸墙正在皱缩。Genesis Global Capital 有什么希望?


上周,Genesis 披露其衍生品部门在其 FTX 交易账户中锁定了约 1.75 亿美元的资金。因此,DCG选择注资 1.4 亿美元来加强 Genesis 的资产负债表


与 Genesis 有合作关系的加密货币交易所和托管人 Gemini 注意到了这一公告。


Gemini 在一份声明中表示: “我们正在与 Genesis 团队合作,帮助客户尽快从 Earn 计划中赎回资金。”他们有能力根据 Earn 计划履行对客户的义务。”


可以肯定的是,Genesis 尚未宣布偿付能力问题。客户电话暗示,由于市场状况,Genesis 目前流动性不足,但并未资不抵债,这意味着它无法偿还所欠债务。


缺乏舒适感。


市场影响?


Crypto Twitter 上的许多市场参与者提出了关于 Genesis 的问题将如何影响市场的理论——从对 DCG 旗下投资公司Grayscale 的比特币和以太币产品的影响到链上侦探在加密货币交易所 Gemini 发出的麻烦信号,引用链上数据


一些人认为,寻求流动性以帮助 Genesis 可能会抛售部分 GBTC 资产,这是一种跟踪比特币的灰度产品,导致比特币价格暴跌至 8,000 美元。


Genesis 是加密领域的重要参与者,一年前,在现在看来是很久以前的熊市之前,


超过500 亿美元的贷款发放和 125 亿美元的活跃贷款。它的现货交易量超过 310 亿美元,衍生品交易量超过 210 亿美元。然而,由于另一只曾经风光无限的加密基金三箭资本的麻烦,这些交易量在上个季度有所下降。


传统的金融市场参与者将当前的危机比作历史性的宏观事件,例如长期资本管理公司 (LTCM) 在 90 年代初的数十亿美元强加和雷曼兄弟在 2008 年的衰落。


其中一些机构可能很快就会陷入当前的混乱局面。这个正在进行的、令人不快的传奇故事的下一章很难预测,尽管情况很可能在改善之前会恶化。


8:30 am HKT/SGT(0:30 UTC)澳大利亚就业变化(10 月)


香港时间/新加坡时间晚上 9:30(世界标准时间 13:30)美国首次申请失业救济人数(11 月 11 日)


上午 7:30 HKT/SGT(23:30 UTC)日本全国消费者物价指数(同比/十月)


万一你错过了,这里是CoinDesk TV最新一集的“先行者”


FTX 后果:Genesis 的加密借贷部门停止提款,Sam Bankman-Fried 的法律后果


由于 FTX 崩溃的连锁反应给行业带来压力,“先行者”涵盖了最新的发展,包括在 FTX 准备破产程序时对 BlockFi、CoinDesk 姊妹公司 Genesis 和 Sam Bankman-Fried 本人的影响。SEC前执法部门负责人Lisa Bragança、Arca CIO Jeff Dorman和Oppenheimer高级分析师Owen Lau加入“First Mover”讨论。


FTX Fiasco 的 4 个要点: FTX 失败的真正原因并不是因为加密行业被欺骗,而是因为它证明了该行业很容易被欺骗。


DeFi 巨头 MakerDAO 加速 DAI 交易和取款,扩展到 Arbitrum,Osmosis: MakerDAO 的新技术 Maker Teleport 使 DAI 稳定币的用户能够绕过以太坊拥挤的基础层。


StarkWare 在以太坊区块链上部署 StarkNet 加密代币:代币尚未上市销售。


Matter Labs 斥资 2 亿美元构建 zkSync 以太坊扩展平台:在 zkSync V2 的“baby alpha”发布一周后,Matter Labs 表示将开源其代码并推动改进汇总开发标准。


尽管姊妹公司 Genesis Global Capital 暂停提款,Grayscale 仍宣布“一切照旧”: Grayscale 表示,“Genesis Global Capital 不是任何 Grayscale 产品的交易对手或服务提供商。”


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