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随着估值回归“脚踏实地”,BlockTower 投入 1.5 亿美元加密基金运作

2022.10.15

加密资产管理公司 BlockTower Capital 本周透露了一个新的风险投资部门,并揭开了去年 12 月开设的 1.5 亿美元基金的面纱,并在几周内获得了全部认购。是什么促使最初的加密原生资产管理品牌之一进入风险投资世界,在加密寒冬中这些投资会是什么样子?


BlockTower 去年冬天秘密推出了该基金,作为“表演不说”精神的一部分,该精神也体现在该公司稀少的网站和公司 Twitter 帐户中。投资这辆车的有限合伙人包括保险巨头万通保险、法国政府支持的 BPI France 和德克萨斯州的教师退休系统 (TRS)。该基金的早期投资包括第一层区块链 Aptos 和机构金融网络 Maple Finance。


新的风险投资部门由普通合伙人 Thomas Klocanas 领导,他是投资公司 White Star Capital 的资深人士。


Klocanas 在接受采访时告诉 CoinDesk:“我们想要宣布的不仅仅是我们筹集到的资金。” “10 个月后,我们拥有一个成熟的团队,我们非常自豪地向世界展示,一个风险合作伙伴网络将在未来几周内宣布,几个项目的组合,以及我们的愿景现在已经通过我们的产品组合进行了验证。”


BlockTower 由曾管理芝加哥大学投资组合的 Ari Paul 和前高盛副总裁 Matthew Goetz 于 2017 年创立。这家总部位于迈阿密的公司历来投资于三种策略:一个提供流动性加密资产敞口的主动交易旗舰基金、一个市场中性基金和一个支持金融科技和汽车贷款等现实世界资产的信贷工具。


Klocanas 说,在这个新的风险基金之前,BlockTower 拥有 40 多个项目的投资组合。然而,该公司的结构意味着这些风险投资交易被置于所谓的侧袋中,这是一种账户对冲基金用于分离风险较高或流动性不足的资产。这意味着这些交易规模较小,重点较短。


对于这只新基金,BlockTower(公司本身)的早期投资者(包括大型传统风险投资公司)建议该公司追求真正的风险投资战略,而不仅仅是那些自掏腰包的投资。


新的 BlockTower 基金被设置为加密通才,利用员工在从消费者加密到去中心化金融 (DeFi) 到基础设施等领域的专业知识。


“在 DeFi 中,我们在 DeFi 和信用的交叉点上花费了大量时间,”Klocanas 说。“我们正在考虑移动基础设施,隐私基础设施。我们开始考虑 Web3 消费者社交层。我们对加密及其他领域去中心化治理的未来非常感兴趣。”


该基金的支票规模将在 500,000 美元至 600 万美元之间,BlockTower 更愿意领导或共同领导这些轮次。Klocanas 表示,这笔资金将在大约三年内部署,截止日期是灵活的,尽管 BlockTower 没有计划像其他一些专注于加密货币的风险投资公司那样在不到一年的时间内烧掉这笔资金。


Klocanas 表示,风险投资公司通常为公司提供运营支持,其中可能包括招聘帮助或技术参与等无形援助,例如网络上的运营节点,而 BlockTower 仍在制定该领域的战略。


去年 12 月的时机意味着该基金在牛市末期筹集资金,但在熊市期间进行部署。


“我认为从风险投资的角度来看,它提供了很多机会。我不是投机取巧地这么说,”克洛卡纳斯说。“客观地说,去年加密货币估值和整体估值有点疯狂。事情已经回到地球了一点。”


“我们刚刚经历了一个巨大的炒作和部分采用阶段,其中一些采用将逐渐消失,因为人们只是为牛市而来,当事情缓和时可能会被冲走并失去兴趣,”他继续说道。


阅读更多:加密资产管理公司 BlockTower 推出 1.5 亿美元的风险投资基金


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