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摄氏在第一次破产听证会上制定了以矿业为重点的重组计划

2022.07.20

该公司的律师在周一的第一次破产听证会上表示,加密货币贷方 Celsius 有 50 万债权人欠债超过 50 亿美元。


摄氏流动性危机的消息于 6 月 12 日爆发,当时该公司宣布暂停所有客户提款,理由是“极端的市场条件”。该公司上周在纽约南区 (SDNY) 正式申请第 11 章破产保护。


摄氏的情况并非独一无二:该贷方是受到 Terra/LUNA 崩盘、三箭资本破产和持续市场低迷的重创的几家银行之一。


陷入困境的加密货币贷方 BlockFi 从加密货币交易所 FTX 获得了2.5 亿美元的救助,以满足客户的提款请求——而且FTX 可以以低至 2.4 亿美元的价格收购在Celsius停止撤资不到三周后,Voyager Digital也效仿,然后于7月6日在SDNY申请第11章破产保护。


法庭文件为摄氏的债权人描绘了一幅令人担忧的画面,其中大多数是普通散户投资者。该公司的资产负债表(至少)存在 12 亿美元的巨大漏洞——将加密货币存放在摄氏度账户中的零售储户可能是最后一个获得回报的人。


第 11 章破产,也称为“重组破产”,暂停债权人提起民事诉讼的任何尝试,并允许公司有时间获得财务以偿还债务。


该公司的律师事务所 Kirkland & Ellis 向南区提交的文件显示,Celsius 严重资不抵债。


阅读更多:查看声称摄氏像庞氏骗局一样运作


在宣布破产之前,Celsius 的数字资产持有量从 3 月底以来的 146 亿美元降至 7 月 14 日的 17 亿美元。文件还显示,Celsius 欠其客户 47 亿美元,几乎是其持有的数字资产的三倍。


摄氏还持有银行持有的 1.7 亿美元现金,但其余资产与采矿设备(7.2 亿美元)、未偿还贷款(6.2 亿美元)和其他资产(4.5 亿美元)捆绑在一起。这些文件还以某种方式在平台的 CEL 代币中占了 6 亿美元,比代币的总市值高得多(CEL 代币面临美国证券交易委员会的监管审查。)


这些公司声称,大部分下跌是由于加密货币价格暴跌,其资产缩水 123 亿美元。


其余损失加起来如下:


CoinDesk - 未知

向法院提交的另一份文件列出了加密货币贷方的“业务意外损失”。


也就是说,“由于 StakeHound 的第三方加密货币托管服务提供商 Fireblocks 涉嫌错误”,以太坊抵押平台 StakeHound 失去了获得摄氏在平台上存入的 35,000 ETH(按当前价格计算为 5000 万美元)以赚取收益的访问权限。


StakeHound 和 Fireblocks 目前正在就此事进行诉讼。


据报道,一家私人贷方,总部位于印第安纳波利斯的借贷平台 EquitiesFirst,未能归还Celsius 还清贷款的抵押品,欠Celsius 4.39 亿美元。


摄氏承认它在 Terra 的倒闭中也损失了约 1580 万美元,但正如该公司的法律顾问在今天的听证会上所说,“广泛且完全误导性的 Twitter 和社交媒体评论”首先引发了其存款的挤兑。


周一的听证会 - 以及大量法庭文件,包括首席执行官亚历克斯·马辛斯基的 61 页声明 - 表明,Celsius 弥补损失的计划在很大程度上取决于其半成品、全资拥有的预计未来利润矿业子公司,摄氏矿业。


但是,该矿业子公司也是债务人。摄氏的律师周一要求法院批准超过 500 万美元的支出,以完成德克萨斯州采矿中心的建设(摄氏的律师称这将需要大约两个月的时间),并支付“目前坐下的采矿钻机”的关税与海关当局。”


尽管纽约南区美国破产法院首席法官马丁·格伦法官临时批准了该请求,但美国受托人——司法部监督破产案件管理的部门——最终将持有钱包串。


在周一的听证会上,美国受托人计划的律师莎拉康奈尔表达了她对摄氏采矿业务可行性的担忧。


“我认为有一家矿业公司目前无法运营,但却给债务人带来了可观的损失。我不清楚目前建设是否是债务人的最佳途径,”康奈尔告诉法庭。“为什么不考虑清算它并继续前进呢?”


摄氏的律师进行了反驳,声称摄氏的业务已经包括超过 43,000 台采矿设备,并计划“在 2023 年第二季度的某个时候”达到 112,000 台采矿设备。


摄氏首席律师帕特纳什告诉法庭,这家矿业子公司每天开采约 14.2 个比特币,预计到 2022 年将开采 10,100 个比特币。


“如果一切顺利,我们希望并期望在 2023 年能够每天开采大约 15,000 个比特币,”纳什告诉法庭(纳什可能意味着全年开采 15,000 个比特币,因为目前总共只能开采大约 900 个比特币。每天开采)。


即使Celsius 承诺今年开采10,100 个是准确的(这很难独立验证),以目前的市场价格计算,这将产生大约2.25 亿美元——这只是Celsius 溶解所需资金的一小部分。


当摄氏开始偿还其 55 亿美元的负债时——其中 47 亿美元代表客户持有的资产——几乎可以肯定,它的客户将是最后一个收回资金的人。到那时,可能已经没有钱了。


阅读更多:摄氏破产文件暗示零售客户将首当其冲


纽约律师事务所 Ropes & Gray 的业务重组助理 Daniel Gwen 告诉 CoinDesk:“Celsius 为其客户与其老练的机构投资者之间的冲突埋下了伏笔。”


“特别是,Celsius 在其诉状中指出,客户将加密资产的所有权转让给了 Celsius,使这些客户成为无担保债权人。这一细节可能会降低客户的期望,他们认为他们将资产存入类似于传统银行的结构中,”Gwen 补充道。


Nash 周一告诉法庭,Celsius 拥有大约 500,000 名储户,其中 300,000 人的账户中拥有价值超过 100 美元的加密货币。


摄氏的律师要求法官从摄氏的债权人矩阵和其他文件中编辑姓名和其他个人身份信息,理由是摄氏的员工和公司债权人担心他们的人身安全。


“这些案件引起了很多媒体和社交媒体的评论。某些员工一直在收到死亡威胁和仇恨邮件,”摄氏的律师告诉法庭。“我们收到了来自预定公司债权人的某些通信,称公司负责人也收到了死亡威胁和仇恨邮件。”


摄氏破产程序的第二次听证会将于 8 月 10 日上午远程举行。


美国受托人目前正在组建和任命一个债权人委员会。这些委员会通常由债务人的七大无担保债权人组成,帮助监督破产程序,调查债务人的行为和业务运营,并帮助法院制定公司债务重组计划。

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