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Morgan Creek 正试图对抗 FTX 的 BlockFi 救助计划,泄露的电话显示

2022.06.28

周二泄露的投资者电话显示,加密货币投资公司 Morgan Creek Digital 正试图从投资者那里筹集 2.5 亿美元,以购买加密贷方 BlockFi 的多数股权。



Morgan Creek 计划快速组合股权要约是为了回应加密货币交易所 FTX 周二早上宣布将向BlockFi提供 2.5 亿美元信贷额度的回应。



摩根溪数码拒绝置评。一位了解这项工作的人士表示,有多家风险投资基金正在探索向 BlockFi 提供股权融资的方法,因为贷方难以维持生计。



关键在于 BlockFi 现有股东(包括长期支持者 Morgan Creek)收回投资的能力。



“我一整天都在打电话,”Morgan Creek Digital 管理合伙人 Mark Yusko 在泄露的电话中说。



根据 Yusko 的说法,FTX 信用额度提案对 BlockFi 的现有股东来说是一个问题:它让 FTX 可以选择“以基本零价格”购买 BlockFi。如果 FTX 行使上述选择权,它将有效地消灭 BlockFi 的所有现有股权股东,包括拥有股票期权的管理层和员工,以及公司前几轮风险投资中的所有股权投资者。



然而,Yusko 在泄露的电话中表示,BlockFi 创始人 Zac Prince 和 Flori Marquez 有正当理由初步接受这些条款:在 BlockFi 收到的几份紧急融资提议中,FTX 是唯一一个不会将客户资产置于救助者之下的人。



换句话说,除非 BlockFi 与 FTX 合作,否则它的储户将不得不在新贷方后面排队等待偿还。此外,BlockFi 在那个阶段没有收到任何股权融资选择。(Yusko 没有指出任何其他提出 BlockFi 救助计划的公司。)



阅读更多:BlockFi 从 FTX 获得 2.5 亿美元的信贷额度



BlockFi 首席执行官 Prince于 6 月 21 日在推特上表示,该公司已与 FTX 签署了初步条款清单。Yusko 在当天泄露的电话中告诉投资者,FTX 和 BlockFi“可能距离签署最终协议还有三天的时间”。



“我们仍在就交易条款进行谈判,目前无法分享更多信息,”BlockFi 发言人周六告诉 CoinDesk。“我们预计稍后会与公众分享更多关于交易条款的信息。” 截至发稿时,FTX 没有回应置评请求。



Yusko 在泄露的电话中表示,如果 FTX 在延长信贷额度后行使其选择权,则只有该公司最新融资中最高级部分的投资者才能获得任何回报,即使这相当于美元的几美分。



参与了 BlockFi 几轮融资的 Morgan Creek 将成为其中的一员。



“唯一的选择是筹集等量的股权,这就是我们正在努力的方向,”尤斯科在电话会议上告诉投资者。“我会说这是 10% 的可能性,但不是零。”



CoinDesk 审查的电话录音为在数字资产和更广泛的金融市场崩溃之际,为拯救加密行业最大的贷方之一 BlockFi 进行的闭门谈判提供了一个难得的窗口。它还显示了当前的动荡如何与过去的金融危机相呼应,Yusko 将 FTX 的救助方案与J. Pierpont Morgan 在 1907 年对 Knickerbocker Trust 的救助进行了比较。



事实上,华尔街公司高盛(Goldman Sachs)一直在试图组织一个投资者团体,以在该公司申请破产时以大幅折扣收购另一家陷入困境的加密货币贷方——Celsius Network 的资产。



阅读更多:高盛领先的投资者集团购买摄氏资产:来源



周五,《华尔街日报》报道称,FTX 正在就收购 BlockFi 的股权进行谈判。目前尚不清楚自周二以来的新发展是否已经大大改变了谈判。



当一位投资者在电话会议上问到时,尤斯科表示,摩根溪将对 FTX(由亿万富翁山姆·班克曼-弗里德领导)和摩根溪都提供部分资本的“中间交易”持开放态度。



“我肯定会尝试寻求[联合交易],”尤斯科说。“并不是说我在快速拨号上有 SBF,但我可能会接到那个电话。”



Yusko 说,他与一位可能开出 1 亿美元支票的潜在主要投资者以及另外两位“表示有兴趣”并可能开出高达 5000 万美元支票的投资者进行了交谈。



由 Anthony “Pomp” Pompliano 共同创立的 Morgan Creek Digital 是 BlockFi 最大的投资者之一。该公司参与了 BlockFi 的 A 到 D 轮融资,涉及三个基金和一个特殊目的工具 (SPV),这是一种允许投资者投资单一公司的投资结构。



Yusko 警告说,虽然 Morgan Creek 正在尽其所能挽救其对 BlockFi 的投资,但成功远未得到保证。



“这还没有结束,但肯定看起来很黑,”他说。

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